会社概要

私達は、主に資産運用および相続対策の観点から、金融商品プランを提案するアドバイザーです。
IFA、証券、プライベートバンク、ウェルスマネジメント等で培ったキャリアをべースに、最新のノウハウを提供致します。
個人による相続対策では、生命保険非課税枠の利用を始め、暦年贈与を利用したプランや遺留分および代償分割対策等について、多数のお問合せやご相談をいただいております。
また、人生100年対策として、大介護時代に備えた生きるためのプランをご用意しております。

法人様では、決算対策も意識しながら、福利厚生プランや退職金準備（生存退職金および死亡退職金）、 ご相続時の事業承継（遺留分、代償分割、自社株評価）等、法人保険やオペレーティングリースのメリット・デメリットを分析し、ご案内しております。

お客様にとって、ご資産の定量的なご相談はもちろんの事、時間の有効活用や思考の整理が出来やすくなる様に、 「最良な金融資産配分（フィナンシャルアロケーション）サービスを提供していきたい！」
そのような想いを胸に、フィナンシャルアローズを開業致しました。