会社概要

About Company

会社概要


会社名
株式会社フィナンシャルアローズ

代表取締役
三上賢治

TEL
050-7122-8137

メールアドレス
admin@financial-arrows.com

事業内容
フィナンシャルコンサルティング
相続対策、暦年贈与に関するコンサルティング
遺留分対策、代償分割対策に関するコンサルティング
退職金準備に関するコンサルティング
法人の福利厚生に関するコンサルティング
生命保険の設計及び募集に関する業務
航空機リースに関するコンサルティング

アクセス
〒107-0062 東京都南青山3丁目5-2-3F
東京メトロ銀座線 外苑駅から徒歩6分または表参道駅から徒歩7分

CEO

代表メッセージ

私達は、主に相続対策・人生100年時代対策の観点から、生命保険等のプランを提案する資産コンサルティング会社です。
証券、プライベートバンク、ウェルスマネジメント等、様々な金融分野でキャリアを積上げて参りました経験を基に、 生命保険は、個人・法人の相続対策において、はじめの一歩であり、一丁目一番地であると考えております。

個人による相続対策では、税金対策はもちろんの事、ご家族様皆様が円満に引継ぎ出来るプランを意識し、ご提案差し上げております。非課税枠の利用を始め、暦年贈与を利用したプランや遺留分および代償分割対策等について、多数のお問合せやご相談をいただいております。
また、人生100年時代対策では、大介護時代に備えるためのプランをご用意しております。

法人様では、決算対策も意識しながら、福利厚生プラン(養老保険)や退職金準備(生存退職金および死亡退職金)、 ご相続時の事業承継(遺留分および代償分割)等、様々な種類の商品・角度からメリット・デメリットを分析し、ご案内しております。

お客様にとって、ご資産の定量的なご相談はもちろんの事、時間の有効活用や思考の整理が出来やすくなる様に、 「最良な金融資産配分(フィナンシャルアロケーション)サービスを提供していきたい!」
そのような想いを胸に、フィナンシャルアローズを開業致しました。

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株式会社フィナンシャルアローズ
代表取締役 三上 賢治

北海道札幌市出身:1999年大学卒業後、国内証券会社入社。東京で約11年間、主に富裕層を対象に、資産運用商品の販売およびファイナンシャルプランニングに従事。 その後、約9年間、東京の投資顧問会社にて海外ヘッジファンドアドバイザー業務、ウェルスマネジメント業務、法人タックスマネジメント業務に従事。
一貫して22年間、延べ3000 名以上の資産運用コンサルティングに携わった。
2019年に株式会社フィナンシャルアローズを開業し独立。
40代~70代へ、人生100年時代対策および相続対策に強い金融サービスの提供を開始。
Mission

ミッション

1.日本の金融リテラシー向上のため、自らも常に成長し、一意専心に励みます。

2.お客様と共通のゴールを目指し、鋭意努めます。

3.信頼を積上げ、百千の豊かさと幸せを築いて参ります。

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